Bomchil participó en el otorgamiento de 3 préstamos bilaterales por un monto acumulado en pesos equivalente a USD 19.000.000 a favor de Aeropuertos Argentina 2000
Marval O’Farrell Mairal y Bomchil participaron recientemente en el
otorgamiento de 3 préstamos bilaterales por un monto acumulado en pesos
equivalente a aproximadamente USD 19.000.000 a favor de Aeropuertos Argentina
2000 S.A. (AA2000) por parte de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., la sucursal
de Citibank N.A. establecida en la República Argentina y Banco Santander Río
S.A., conforme lo previsto en el acuerdo marco de fecha 29 de abril de 2020,
acordado entre AA2000, los bancos mencionados e Industrial and Commercial Bank
of China (Argentina) S.A. (ICBC) (los “Préstamos Bilaterales”).
Los Préstamos Bilaterales acordados fueron otorgados a fines de refinanciar
las cuotas de agosto y noviembre de 2020 pagaderas por AA2000 (i) a
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Río S.A. bajo el
préstamo onshore celebrado entre
AA2000, ICBC, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Río S.A.,
y (ii) a Citibank N.A. bajo el préstamo offshore celebrado entre AA2000
y dicha entidad.
Los Préstamos Bilaterales (que se suman al préstamo otorgado por
ICBC a AA2000, celebrado en junio de 2020 por un monto en $ 622.188.666,48 -equivalente a aproximadamente USD
7.800.000).están garantizados por la cesión fiduciaria en garantía de las tasas
de carga que percibe AA2000 a través de Terminal de Cargas Argentina, una
unidad de negocios de AA2000.
AA2000 es el mayor concesionario
aeroportuario en la Argentina desde 1998. Este cuenta con el derecho -bajo un
contrato de concesión con el Estado argentino- de usar, operar y gestionar 35
de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de
los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.
Marval O’Farrell Mairal actuó
como asesor de Banco de Galicia y
Buenos Aires S.A.U., la sucursal de Citibank N.A. establecida en la República
Argentina y Banco Santander Río S.A..
Bomchil actuó como asesor legal
de AA2000.
Cabe destacar que los Préstamos
Bilaterales forman parte de un extenso listado de transacciones recientes en
las que Marval O’Farrell Mairal y Bomchil han participado como asesores, y que incluye la emisión de las obligaciones negociables
emitidas por AA2000 en 2017 y su canje en 2020 en el marco de la pandemia de
COVID-19, la oferta pública inicial de las acciones de Corporación América
Airports S.A. -la controlante de AA2000-, y el otorgamiento de ciertos
préstamos otorgados a AA2000 en 2019 y su refinanciación (que ocurrió
simultáneamente con la oferta de canje), así como la última emisión local de obligaciones
negociables dollar-linked a tasa 0% con vencimiento en 2022.
Abogados participantes:
Marval O'Farrell Mairal se
desempeñó como asesor legal de Banco
de Galicia y Buenos Aires S.A.U., la sucursal de Citibank N.A. establecida en
la República Argentina y Banco Santander Río S.A., a través del equipo
liderado por el socio Roberto E. Silva asistido por el asociado Agustín López
Roualdès.
Bomchil se desempeñó como asesor legal de AA2000, a través del equipo liderado por los socios Patricio Martin y María Victoria Funes asistidos por los asociados Facundo José Nazur y Emir Faita.